오라클이 텐센트와 맺었던 약 9조 4000억원 규모의 AI 반도체 임대계약을 취소했다. 미국 정부의 압박이 직접적인 원인으로 지목된다. 중국 기업들이 해외 데이터센터를 빌려 첨단 AI 칩을 쓰던 우회로가 처음으로 눈에 띄게 막힌 사례다. 규제의 초점이 칩 자체에서 컴퓨팅 자원 임대로 옮겨가고 있다는 신호다.
동남아 데이터센터에서 빌리려던 10만 개
계약은 지난 9월 체결된 것으로 알려졌다. 텐센트가 동남아시아 지역 데이터센터에서 첨단 AI 반도체를 최대 10만 개 임대하는 조건이었고, 기간은 5년이다. 텐센트가 해외에서 추진한 AI 반도체 임대계약 가운데 최대 규모였다.
금액은 70억 달러, 우리 돈으로 약 9조 4000억원이다. 계약에는 전체 금액의 약 30%를 선지급하는 조건도 포함된 것으로 전해졌다. 텐센트는 이 자원으로 AI 모델 개발과 자율형 AI 에이전트 개발에 나설 계획이었다. 중국 안에서는 확보하기 어려운 고성능 칩을 빌려 쓰는 것이 목적이었다.
미·중 양쪽에서 동시에 조여온 압박
취소의 방아쇠는 미국 쪽에서 당겨졌다. 4일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등 보도에 따르면, 미국 정부 당국자들이 오라클에 텐센트와의 계약에 대한 우려를 전달했고 이후 계약이 취소됐다.
미국 정부 당국자들이 오라클에 텐센트와의 계약에 대한 우려를 전달했으며 이후 계약이 취소됐다 — 사안에 정통한 관계자
압박은 한쪽만이 아니었다. FT에 따르면 중국 고위 관계자들은 텐센트를 직접 방문해 자국 반도체 기업을 지원하도록 요청했다. 미국은 중국산 AI 인프라 확장을, 중국은 자국산 칩 사용을 요구한 셈이다. 텐센트 입장에서는 양쪽에서 동시에 길이 막힌 형국이다.
주목할 지점은 이 계약이 현행 미국 규정상으로는 허용되는 거래였다는 사실이다. 중국 기업이 미국산 첨단 GPU를 직접 사들이기 어려워지자, 동남아 등 해외 데이터센터에서 연산 자원을 임대하는 방식으로 AI 인프라를 키워온 것이 업계의 관행이었다. 규정을 건드리지 않고 압박만 가하는 방식이 통했다는 뜻이다.
비슷한 움직임은 이미 있었다. FT는 앞서 엔비디아가 클라우드 고객사에 전체 서비스의 최소 51%를 중국 외 기업에 판매하도록 요구했다고 보도했다. 이 조건은 신규 계약에만 적용되는 것으로 알려졌다.
칩 공급 자체도 팍팍해지고 있다. 블룸버그통신에 따르면 알리바바와 텐센트, 바이트댄스 등은 엔비디아 ‘RTX 프로 5500’ 칩 약 600만 개를 주문했지만, 향후 4개월간 공급받을 물량은 전체 주문량의 약 1%에 그칠 전망이다. 엔비디아가 차세대 제품 생산에 역량을 집중하면서 기존 제품 공급이 부족해진 영향으로 풀이된다. 자국산 반도체만으로 대규모 AI 모델 학습에 필요한 컴퓨팅을 감당하기 어려운 상황이 이어진다.
한눈에 보기
- 계약 규모: 70억 달러(약 9조 4000억원), 5년
- 임대 물량: 첨단 AI 반도체 최대 10만 개
- 체결 시점: 지난 9월, 동남아시아 지역 데이터센터
- 결제 조건: 전체 금액의 약 30% 선지급
- 취소 배경: 미국 정부 당국자의 우려 전달, 중국 당국의 자국산 칩 사용 요구
- 당사자 입장: 오라클과 텐센트 모두 공식 입장 미발표
임대 계약까지 규제선이 옮겨간다
이번 사안이 남기는 질문은 명확하다. 미국의 수출 통제가 칩 판매를 넘어 해외 클라우드를 통한 컴퓨팅 자원 이용까지 사실상 옥죄고 있다는 점이다. 규정상 허용되는 거래에 정치적 압박을 얹는 방식이 자리 잡으면, 중국 기업을 상대하는 글로벌 클라우드 사업자의 계약 구조 자체가 흔들린다.
파장은 데이터센터 운영 기업에도 향한다. 대규모 GPU 투자와 장기 임대 계약을 기반으로 사업을 키워온 곳들에게는 고객 구성과 계약 상대방을 둘러싼 불확실성이 커진다. 오라클처럼 양쪽 시장을 상대하는 사업자라면 더 그렇다.
중국 쪽 대응도 관전 포인트다. 자국산 칩으로의 전환은 이미 당국의 요구로 굳어지고 있지만, 학습용 컴퓨팅을 단기간에 메우기는 어렵다는 것이 업계의 시각이다. 반대로 미국은 다음 카드로 임대 계약 자체를 규정에 명시적으로 묶는 방안을 검토할 수 있다. 규제의 다음 문턱이 어디에 세워지는지가 향후 1년 AI 인프라 지형을 가를 전망이다.
출처
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